【1】供應(yīng)商加大車規(guī)MLCC投資研發(fā)及擴(kuò)產(chǎn)力度，支撐2023年MLCC需求

由于消費(fèi)性電子、數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)通5G基建市場(chǎng)回歸傳統(tǒng)淡季循環(huán)，訂單需求放緩，反觀車用訂單受惠于特斯拉（Tesla）降價(jià)促銷而有機(jī)會(huì)增加，使得各家車廠加入價(jià)格戰(zhàn)鞏固市場(chǎng)份額。2023年首季車用MLCC訂單量相對(duì)穩(wěn)定，預(yù)期MLCC供應(yīng)商全年將積極投入研發(fā)及擴(kuò)大車用產(chǎn)品產(chǎn)能。TrendForce集邦咨詢表示，自2022年第三季消費(fèi)性電子產(chǎn)品需求翻轉(zhuǎn)走弱后，車用訂單需求持續(xù)穩(wěn)健，MLCC供應(yīng)商開始集中資源研發(fā)車規(guī)產(chǎn)品，并加速制程技術(shù)提升與擴(kuò)產(chǎn)步調(diào)。村田持續(xù)朝每年產(chǎn)能增長(zhǎng)10%的目標(biāo)邁進(jìn)，2023年第二季起，預(yù)計(jì)車規(guī)MLCC月產(chǎn)能將達(dá)到250億顆，穩(wěn)坐市場(chǎng)龍頭。而三星、太誘與國巨，在2023年車用產(chǎn)能都有顯著增長(zhǎng)，平均月產(chǎn)能提升20~30億顆水平。

【2】廣州:提升車規(guī)級(jí)芯片、動(dòng)力電池等核心零部件近地化率

2月15日，據(jù)廣州市人民政府網(wǎng)站披露，廣州市人民政府現(xiàn)已印發(fā)《關(guān)于支持市場(chǎng)主體高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行率先整體好轉(zhuǎn)的若干措施》（以下簡(jiǎn)稱《措施》）?！洞胧诽岢?，發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。出臺(tái)實(shí)施汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，發(fā)揮好 300 億元汽車產(chǎn)業(yè)及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金作用，近地化構(gòu)建“432”汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)，提升車規(guī)級(jí)芯片、動(dòng)力電池等核心零部件近地化率。出臺(tái)專項(xiàng)扶持政策，推動(dòng)半導(dǎo)體和集成電路產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。扶持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，對(duì)取得第二類、第三類醫(yī)療器械產(chǎn)品首次注冊(cè)證書的企業(yè)進(jìn)行最高 500 萬元補(bǔ)助；對(duì)廣州安全評(píng)價(jià)檢測(cè)機(jī)構(gòu)（GLP）、合同研究機(jī)構(gòu)（CRO）、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中試平臺(tái)等研發(fā)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供生物醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)進(jìn)行最高 3000 萬元補(bǔ)助；優(yōu)化創(chuàng)新藥物臨床服務(wù)中心功能，提升“研發(fā) — 臨床 — 中試 — 制造”全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新水平。

【3】受面板價(jià)格“量?jī)r(jià)提升”消息影響 京東方/TCL科技等股價(jià)紛紛大漲

據(jù)研調(diào)機(jī)構(gòu)Omdia發(fā)布最新電視顯示面板和OEM 情報(bào)服務(wù)，預(yù)期液晶電視制造商采購訂單將從第二季起回升，年度采購計(jì)劃也可望增長(zhǎng)8%，并主力集中在50 寸以上產(chǎn)品。Omdia指出，韓國和中國的全球一級(jí)電視制造商期待已久的液晶電視面板需求復(fù)蘇指日可待，估今年第二季出貨將出現(xiàn)年增19% 的強(qiáng)勢(shì)反彈，而50 寸和更大尺寸為主的屏幕訂單將達(dá)到1.614 億臺(tái)或年增率8%，若相關(guān)采購計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)，市場(chǎng)將恢復(fù)到2020 年采購高峰，并較過去四年的平均水準(zhǔn)高出3%。

【4】中汽協(xié)：1月汽車銷售量達(dá)164.9萬輛，新能源汽車同比下降6.3%

2月15日，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)文稱，2023年1月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成159.4萬輛和164.9萬輛，環(huán)比分別下降33.1%和35.5%，同比分別下降34.3%和35%。同時(shí)，2023年1月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成42.5萬輛和40.8萬輛，環(huán)比分別下降46.6%和49.9%，同比分別下降6.9%和6.3%。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)分析，2023年1月，受傳統(tǒng)燃油車購置稅優(yōu)惠政策和新能源汽車補(bǔ)貼等政策退出、年末廠家沖量效應(yīng)，同時(shí)疊加春節(jié)假期提前至1月導(dǎo)致企業(yè)本月生產(chǎn)經(jīng)營時(shí)間減少、消費(fèi)者提前透支需求等因素影響，汽車市場(chǎng)表現(xiàn)平淡，汽車產(chǎn)銷環(huán)比、同比均呈現(xiàn)兩位數(shù)下滑。

【5】長(zhǎng)安汽車與地平線聯(lián)合成立新公司，聚焦智能汽車技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用

今日，重慶長(zhǎng)線智能科技有限責(zé)任公司成立，注冊(cè)資本為2.55億元，公司由重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司、上海安亭地平線智能交通技術(shù)有限公司、重慶兩江渝地股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）共同合資成立。而長(zhǎng)安汽車與地平線的合作由來已久，2022年8月，雙方再次確定了基于征程5芯片的深度合作。長(zhǎng)安汽車方面，2022年底，重慶兩江新區(qū)消息顯示，未來10年，長(zhǎng)安汽車將投入2000億元，加速向智能低碳出行科技公司轉(zhuǎn)型。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，長(zhǎng)安汽車還成立了長(zhǎng)安科技公司。以長(zhǎng)安科技公司為中心，長(zhǎng)安汽車將在新汽車科技產(chǎn)業(yè)鏈加大資金及研發(fā)資源投入，開發(fā)超級(jí)整車智能平臺(tái)；布局控制器等科技產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)千億級(jí)的科技產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

【6】5.8億，上海新陽光刻膠項(xiàng)目啟動(dòng)，國產(chǎn)替代進(jìn)程加速

上海新陽發(fā)布公告稱，公司擬與上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管委會(huì)、上海化學(xué)工業(yè)區(qū)發(fā)展有限公司簽訂《投資意向協(xié)議》，變更全資子公司上海芯刻微材料技術(shù)有限責(zé)任公司注冊(cè)于上海化學(xué)工業(yè)區(qū)，并啟動(dòng)位于上海化學(xué)工業(yè)區(qū)的項(xiàng)目建設(shè)。據(jù)公告披露，項(xiàng)目主要開發(fā)集成電路關(guān)鍵工藝材料，總投資額約5.8億元，占地約104畝。預(yù)計(jì)年產(chǎn)500噸I線、KrF、ArF干/濕法光刻膠；年產(chǎn)10000噸光刻膠稀釋劑；年產(chǎn)5000噸高選擇比氮化鈦刻蝕液系列產(chǎn)品；年產(chǎn)15000噸干法蝕刻清洗液系列產(chǎn)品。項(xiàng)目擬于2023年取得施工許可證，2025年底前竣工，2026年6月底前投產(chǎn)。光刻膠材料是集成電路制造領(lǐng)域的重要關(guān)鍵材料，廣泛應(yīng)用于350nm-14nm甚至7nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)的集成電路制造工藝。

【7】政策刺激充電樁市場(chǎng)爆發(fā)，800V高壓快充拉滿SiC潛力

日前，工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》（下稱《通知》），《通知》要求，在2023—2025年試點(diǎn)期內(nèi)，新增公共充電樁（標(biāo)準(zhǔn)樁）與公共領(lǐng)域新能源汽車推廣數(shù)量（標(biāo)準(zhǔn)車）比例力爭(zhēng)達(dá)到1：1。而據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，目前車樁保有量比僅為2.5：1，距離《通知》要求的1：1仍有巨大成長(zhǎng)空間，因此《通知》發(fā)出后，充電樁市場(chǎng)受到了產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的極大關(guān)注。與此同時(shí)，隨著快充車型的持續(xù)增多，快速充電樁及其產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展也已受到資本的重點(diǎn)關(guān)注，并有望帶動(dòng)SiC加快滲透發(fā)展。根據(jù)中國充電聯(lián)盟披露數(shù)據(jù)，2022年我國充電樁保有量為520.9萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2023年將增至958.4萬臺(tái)。

【8】格芯Q4營收21億美元，毛利率30%

格芯日前公布2022年第4季度及全年財(cái)報(bào)，2022Q4營收21.01億美元同比增長(zhǎng)14%，毛利率創(chuàng)歷史新高。去年第4季度，格芯實(shí)現(xiàn)營收21億美元，同比增長(zhǎng)14%，環(huán)比增長(zhǎng)增1%，創(chuàng)下歷史新高；毛利率30%創(chuàng)下歷史新高；毛利潤為6.22億美元，同比增長(zhǎng)62%，環(huán)比增長(zhǎng)2%。格芯預(yù)估，第一季營收將介于18.1-18.5億美元之間。格芯2022年全年?duì)I收81.1億美元，同比增長(zhǎng)23%；毛利潤為22.4億美元，與去年的10.1億美元相比幾乎翻了一番；毛利率為28%，高于去年的15%；營業(yè)利潤為11.7億美元；凈利潤為14.5億美元，而去年僅有2.5億美元；凈利潤率為18%。據(jù)電子時(shí)報(bào)今日?qǐng)?bào)道，晶圓代工廠商表示，近期因客戶砍單致使產(chǎn)能利用率大跌，然而晶圓代工廠實(shí)力差距相當(dāng)大，價(jià)格策略對(duì)應(yīng)也大不同，其中格芯連同三星、力積電已直接降價(jià)。