【1】ASML：2023年光刻機(jī)市場需求將超出產(chǎn)能

消費(fèi)電子市場低迷影響，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)邁入下行周期，上游半導(dǎo)體設(shè)備也因客戶去庫存、調(diào)整訂單受到影響。不過，光刻機(jī)龍頭企業(yè)ASML發(fā)布的最新財(cái)報(bào)顯示，盡管光刻機(jī)業(yè)務(wù)遭遇一定挑戰(zhàn)，但未來產(chǎn)業(yè)前景仍舊向好。4月19日，ASML發(fā)布2023年第一季度財(cái)報(bào)，該季ASML實(shí)現(xiàn)了凈銷售額67億歐元，毛利率為50.6%，凈利潤達(dá)20億歐元。今年第一季度的新增訂單金額為38億歐元，其中16億歐元為EUV光刻機(jī)訂單。ASML預(yù)計(jì)2023年第二季度的凈銷售額約為65億~70億歐元，毛利率約為50%~51%。相比2022年，今年ASML的凈銷售額有望增長25%以上。ASML總裁兼首席執(zhí)行官Peter Wennink表示，一季度公司凈銷售額與毛利率均高于預(yù)期，這主要得益于本季度更為迅速的裝機(jī)服務(wù)以及客戶端的驗(yàn)收，由此帶來EUV和DUV光刻機(jī)收入超預(yù)期增長。

【2】三星和LG重啟關(guān)于OLED合作的談判 以應(yīng)對中國企業(yè)競爭

據(jù)韓國先驅(qū)報(bào)報(bào)道，隨著三星為最新的OLED電視購買LG面板，三星和LG之間的合作伙伴關(guān)系的談判最近似乎已經(jīng)恢復(fù)。知情人士表示：“雙方已恢復(fù)相關(guān)談判，目標(biāo)是在今年上半年年底前簽署協(xié)議。”據(jù)報(bào)道，三星電子有意從LG 購買約20萬至30萬塊白色OLED，當(dāng)他們達(dá)成協(xié)議時(shí)，預(yù)計(jì)三星將從明年年初開始使用LG面板生產(chǎn)電視。LG競爭對手于2021年開始相關(guān)談判，但由于定價(jià)和合同期等因素的差異，他們未能達(dá)成協(xié)議。行業(yè)人士預(yù)測，這一次他們的“聯(lián)盟”成功的機(jī)會(huì)更大，因?yàn)槿切枰獢U(kuò)大在OLED電視市場的份額，以減少對中國大陸顯示器制造商的依賴，而LG需要擺脫虧損。

【3】Q1全球PC出貨量同比下滑28%，預(yù)計(jì)下半年強(qiáng)勁復(fù)蘇

行業(yè)數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Counterpoint發(fā)布最新報(bào)告指出，2023年Q1全球個(gè)人電腦（PC）出貨量年同比下降28%，庫存消化有機(jī)會(huì)于2023年Q2結(jié)束。報(bào)告還指出，全年出貨量將以兩位數(shù)的百分比下降；另外，Windows 11、商用/旗艦機(jī)型和換機(jī)周期是2024年實(shí)現(xiàn)增長的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。今年Q1，全球PC出貨量為5670萬臺(tái)，年同比下降28%，成為過去10年來，除2020年Q1因新冠疫情爆發(fā)中斷制造和生產(chǎn)外，出貨量最低的季度。今年Q1因庫存調(diào)整導(dǎo)致需求遲遲未能回升，因而出貨量下降。相信整體PC市場將在今年Q2后半段開始逐漸復(fù)蘇，從而有望于2023年下半年實(shí)現(xiàn)相對強(qiáng)勁的增長。

【4】英國表示必須削減中國臺(tái)灣等地芯片進(jìn)口 將發(fā)布數(shù)十億英鎊半導(dǎo)體計(jì)劃

據(jù)英國媒體《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，英國政府近日表示，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，英國需要減少對中國臺(tái)灣等全球地緣政治敏感地區(qū)的芯片進(jìn)口的依賴。英國政府對半導(dǎo)體行業(yè)后進(jìn)行審查并發(fā)布報(bào)告，相關(guān)政府官員透露，預(yù)計(jì)將在幾周內(nèi)決定一項(xiàng)為半導(dǎo)體行業(yè)提供數(shù)十億英鎊的半導(dǎo)體扶持計(jì)劃，重點(diǎn)是該行業(yè)中最高科技的部分。此外，英國還將通過與友國同行更密切的合作來使半導(dǎo)體行業(yè)供應(yīng)鏈多樣化。

【5】車用PCB掀價(jià)格戰(zhàn)，國內(nèi)企業(yè)砍價(jià)15%

業(yè)界人士指出，近期車用關(guān)鍵組件陸續(xù)傳出砍價(jià)消息，先是原本一貨難求的車用微控制器（MCU）降價(jià)，如今大陸車用PCB廠也砍價(jià)搶單，值得關(guān)注。PCB有「電子工業(yè)之母」之譽(yù)，先前車用市場又是最有力的應(yīng)用，如今也難逃價(jià)格戰(zhàn)，凸顯市場更嚴(yán)峻。先前臺(tái)資車用PCB廠報(bào)價(jià)相對穩(wěn)定，主因車用電子認(rèn)證時(shí)間較長，并跟隨原物料與供應(yīng)鏈、匯率情況、客戶年度議價(jià)而變動(dòng)，罕有任意調(diào)降。據(jù)了解，此次車用PCB價(jià)格戰(zhàn)是陸資廠率先發(fā)動(dòng)，砍價(jià)幅度達(dá)10%至15%。業(yè)界指出，2017年曾發(fā)生一輪價(jià)格戰(zhàn)，主要是陸資廠以低價(jià)殺入，多數(shù)廠商當(dāng)時(shí)還在爭取認(rèn)證，隨后又遇到疫情爆發(fā)，導(dǎo)致車用供應(yīng)鏈大亂，當(dāng)時(shí)亂殺價(jià)的廠商多數(shù)已被洗出市場，如今隨市況變化，又有新一輪陸資PCB廠回頭爭取車用訂單。目前臺(tái)灣PCB廠中，欣興、敬鵬、耀華、定穎等都有車用相關(guān)業(yè)務(wù)，敬鵬更是最大車用板供貨商，相關(guān)臺(tái)廠都密切關(guān)注市況變化與陸企殺價(jià)戰(zhàn)動(dòng)態(tài)。

【6】全球首款3nm芯片，正式發(fā)布

美國芯片公司Marvell表示，公司基于臺(tái)積電 3 納米 (3nm) 工藝打造的數(shù)據(jù)中心芯片正式發(fā)布。據(jù)Marvell介紹，公司在該節(jié)點(diǎn)中的業(yè)界首創(chuàng)硅構(gòu)建模塊包括 112G XSR SerDes（串行器/解串行器）、Long Reach SerDes、PCIe Gen 6 / CXL 3.0 SerDes 和 240 Tbps 并行芯片到芯片互連。按照Marvell所說，SerDes 和并行互連在芯片中充當(dāng)高速通道，用于在chiplet內(nèi)部的芯片或硅組件之間交換數(shù)據(jù)。與 2.5D 和 3D 封裝一起，這些技術(shù)將消除系統(tǒng)級瓶頸，以推進(jìn)最復(fù)雜的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)。SerDes 還有助于減少引腳、走線和電路板空間，從而降低成本。超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的機(jī)架可能包含數(shù)以萬計(jì)的 SerDes 鏈路。根據(jù)他們提供的數(shù)據(jù)，新的并行芯片到芯片互連可實(shí)現(xiàn)高達(dá) 240 Tbps 的聚合數(shù)據(jù)傳輸，比多芯片封裝應(yīng)用的可用替代方案快 45%。換句話說，互連傳輸速率相當(dāng)于每秒下載 10,000 部高清電影，盡管距離只有幾毫米或更短。

【7】行業(yè)庫存堆積超預(yù)期 臺(tái)積電預(yù)估今年?duì)I收將下滑1%至6%

據(jù)臺(tái)媒經(jīng)濟(jì)日報(bào)報(bào)道，臺(tái)積電于今（20）日臺(tái)積電法說會(huì)上表示，因終端市場需求較預(yù)期疲弱，調(diào)降全年?duì)I運(yùn)目標(biāo)，預(yù)期全年美元營收恐將下滑1%至6%。因終端市場需求超乎預(yù)期疲弱，今年不計(jì)存儲(chǔ)芯片部分的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)營收將減少中個(gè)位數(shù)百分比（約4%至6%），下滑幅度高于1月時(shí)預(yù)估的4%。IC設(shè)計(jì)廠的庫存堆積比想像中嚴(yán)重，而中國大陸解封的復(fù)蘇力道、全球消費(fèi)需求的回溫也都比公司原先預(yù)期差，使公司產(chǎn)能利用率進(jìn)一步降低，預(yù)估整體庫存去化要在下半年才會(huì)結(jié)束。另一方面，臺(tái)積電下半年將以3nm的量產(chǎn)拉動(dòng)需求回溫。

【8】華為英國去年?duì)I業(yè)額約3.591億英鎊，為2018年峰值的三分之一

據(jù)theregister報(bào)道，華為最新公布的英國業(yè)務(wù)財(cái)報(bào)表明，美國政府多年來對其實(shí)施具有毀滅性的制裁，英國政府也試圖將其設(shè)備從當(dāng)?shù)?G網(wǎng)絡(luò)中抹去。2019年，美國前總統(tǒng)唐納德•特朗普（Donald Trump）將華為列入實(shí)體名單，分解華為的行動(dòng)由此開始，并擴(kuò)散至其他國家。這些影響對華為英國損益帳戶十分明顯。英國公司之家數(shù)據(jù)表明，截至2022年12月，華為英國公司本年度營業(yè)額為3.591億英鎊，同比下降25.3%，與2018年12.8億英鎊的峰值相差甚遠(yuǎn)。下降原因“主要在于英國政府在2020年11月概述預(yù)計(jì)要對運(yùn)營商使用華為設(shè)備進(jìn)行限制”，隨后，在去年10月，這一限制板上釘釘，運(yùn)營商被告知必須在2027年之前另找供應(yīng)商，替換華為所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。